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기업의 가치를 극대화하는 가장 완벽한 파트너십, M&A 코디네이팅
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서비스 개요 (Introduction)


기업의 지속 가능한 성장과 성공적인 EXIT(투자 회수)을 위해, M&A 전략 수립부터 기업가치 평가, 매칭, 계약, 그리고 통합 과정까지 전 과정을 밀착 케어합니다.


단순한 거래 중개가 아닌, (주)인테그리티파트너스만의 독보적인 네트워크와 전문 코디네이팅을 통해 '가장 안전하고 가치 있는 인수합병'을 실현합니다.
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주요 서비스 영역 (Key Services)
① 기업 매각 & 인수 전략 수립 (Sell-side / Buy-side Advisory)
​기업 매각 (Sell-side): 매각 목적에 맞춘 최적의 시점 포착, 잠재 매수자 발굴 및 매각가치 극대화 전략 제공
기업 인수 (Buy-side): 신사업 진출 및 시너지 창출을 위한 최적의 대상 기업 발굴, 성장 가능성 및 리스크 분석  

② 기업가치 평가 및 실사 지원 (Valuation & Due Diligence)
재무·법률·사업적 리스크 사전 검토 및 정밀 실사 관리  
객관적인 데이터 기반의 기업가치 산정(Valuation)으로 공정하고 유리한 협상 기반 마련

③ 거래 구조화 및 협상 자문 (Structuring & Negotiation)
양사(매수-매도)의 이해관계를 조정하고 최적의 거래 조건(지분 양수도, 자산 양수도, 합병 등) 설계
보안 유지를 최우선으로 한 신속하고 정교한 협상 코디네이팅

④ M&A 후 통합 관리 (PMI - Post Merger Integration)
인수합병 후 조직, 문화, 시스템의 원활한 화학적 결합 지원
인수 목적에 부합하는 빠른 시너지 창출 및 가치 제고 자문



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인테그리티파트너스만의 차별점 
(Why Integrity Partners?)

전문성 & 네트워크
회계·법률·금융 분야 전문가 및 다양한 산업군 네트워크 보유
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철저한 보안 관리
기업의 비밀 유지를 최우선으로 한 비밀유지계약(NDA) 기반 철저 보안 시스템
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맞춤형 원스톱 서비스
전략 수립부터 거래 종결, PMI(인수후통합)까지 전 과정을 일관성 있게 밀착 지원
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동반자적 접근
단순한 일회성 거래를 넘어, 기업의 장기적 성장과 대표님의 가치를 최우선 반영
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M&A 진행 프로세스 (Process)

상담 및 사전 전략 수립
기업의 니즈 파악 및 M&A 목적 정의

기업가치 평가 및 NDA 체결
 보안 유지 하에 재무/비재무적 가치 산정

타겟 매칭 및 정밀 실사
적합한 매수/매도 기업 발굴 및 리스크 검토

조건 협상 및 본계약(SPA) 체결
최적의 조건 협상 및 최종 계약서 검토

거래 종결 및 인수 후 통합(PMI)
대금 정산, 경영권 이양 및 시너지 창출 지원